במערכת Dio ניתן להפעיל אוטומציה ששולחת את דוחות המע״מ וההכנסות/הוצאות לרואה החשבון באופן קבוע – בלי צורך להפיק ולשלוח ידנית בכל תקופה.

איך זה עובד?

• פעם בחודש או חודשיים (בהתאם לצורך שלכם), המערכת תפיק אוטומטית את הדוחות הרלוונטיים.

• הדוחות יישלחו ישירות למייל של רואה החשבון שציינתם מראש.

• הדוחות נשלחים בפורמט מסודר, לפי הדרישות של רואי חשבון.

איך מפעילים את האוטומציה?

כרגע, הגדרת האוטומציה מתבצעת דרך שירות הלקוחות בלבד.
כדי להפעיל את האפשרות:

1. פנו אלינו דרך עמוד יצירת הקשר.

2. ציינו שברצונכם להפעיל שליחת דוחות אוטומטית לרואה החשבון.

3. נבקש מכם כתובת מייל של רו"ח והעדפה לתדירות (חודשית או דו-חודשית).

4. אנו נגדיר עבורכם את השליחה – והיא תתחיל לפעול אוטומטית.

למי זה מתאים?

• למורים שמעוניינים לחסוך זמן ולהימנע מהפקה ידנית של דוחות.

• למי שעובד עם רואה חשבון קבוע ורוצה שהחומר יגיע אליו ישירות ובזמן.

חשוב לדעת

• תמיד תוכלו להמשיך להפיק דוחות ידנית בכל שלב – גם אם האוטומציה פעילה.

• ניתן לשנות או לבטל את השליחה האוטומטית דרך שירות הלקוחות בכל עת.